Intralinks per la comunicazione ai clienti e agli investitori
Migliore comunicazione, migliori relazioni commerciali.
La comunicazione e la fiducia sono le colonne portanti di qualsiasi relazione finanziaria. I gestori patrimoniali privati si ritrovano spesso a condividere con investitori, clienti esistenti e potenziali una varietà di informazioni altamente riservate e regolamentate. La posta elettronica non è in grado di offrire le basilari funzionalità di sicurezza e accresce il rischio normativo. I server FTP hanno una user experience di bassa categoria, mentre la distribuzione di documenti fisici è semplicemente inefficiente. Come fare, dunque, per comunicare con sicurezza ed efficienza?
Intralinks mette a disposizione una serie di strumenti capaci di migliorare le comunicazioni rivolte a clienti e investitori, semplificando la raccolta e l'elaborazione delle informazioni per generare report completi. Forte di oltre due decenni di esperienza nel campo dei servizi finanziari, Intralinks sa bene come assicurare il rispetto dei requisiti di conformità in settori altamente regolamentati. Iniziamo.
Funzionalità e vantaggi
Raccolta e distribuzione dei documenti: efficienza garantita.
Numerose società di gestione patrimoniale, specie nel campo degli Alternative Investments, fanno ancora ricorso a tecnologie obsolete per gestire la raccolta, la gestione e la distribuzione dei documenti dei clienti. Se è vero che la posta elettronica e le copie cartacee soddisfano i requisiti normativi più basilari, questi metodi possono anche compromettere l'efficienza dei flussi di lavoro interni e la sicurezza delle informazioni. La piattaforma Intralinks mette a disposizione funzionalità avanzate di gestione della documentazione, oltre a offrire efficaci strumenti di reporting e ottimizzazione del flusso di lavoro che aiutano ad accrescere la produttività, potenziare la sicurezza e limitare l'utilizzo delle risorse. Intralinks permette di:
- automatizzare la raccolta dei dati sulla performance da parte dei gestori di fondi
- eseguire il trattamento dei dati all'interno di un archivio sicuro e centralizzato
- consegnare la documentazione ai clienti in formato elettronico attraverso un portale di front-end
Branding coerente per preservare la fiducia dei clienti.
Puntare su un branding coerente è essenziale per promuovere i servizi dell'azienda e preservare la fiducia dei clienti. Intralinks offre servizi white label che permettono di evitare ogni confusione o problema di autenticità nelle comunicazioni con i clienti. Intralinks permette di:
- assicurare un'immagine coerente in tutti i canali di comunicazione e punti di contatto con il cliente
- personalizzare la pagina di accesso e gli avvisi in base all'impostazione grafica e stilistica del tuo sito web
Audit e conformità: la sicurezza prima di tutto.
Le società finanziarie sono sottoposte a una notevole pressione: è necessario gestire le richieste di informazioni con rapidità, tutelare le informazioni personali identificabili e i dati proprietari, e garantire che tutte le attività di comunicazione si svolgano nel rispetto di requisiti normativi e di settore. Intralinks permette di:
- affidarsi a strumenti analitici e di reporting efficaci che assicurano completa visibilità sullo stato della documentazione e sulle attività precedenti
- proteggere i file con funzionalità di Information Rights Management (IRM) senza plugin, per autorizzare o revocare l'accesso in qualsiasi momento
I membri dei team avevano l'abitudine di utilizzare altri strumenti di file sharing molto meno sicuri. L'introduzione delle soluzioni Intralinks come standard aziendale ha permesso di semplificare l'accesso alle informazioni, eliminare metodi alternativi e migliorare il livello di sicurezza complessivo.
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